产品介绍

Product introduction
1优势

收费项目一目了然,业务管理轻松自如

各项业务管理以列表形式清晰展现,繁琐信息数据了如指掌
2优势

业务到期自动提醒,跟进短信通知

合同、收费到期提醒,实时跟踪解决;业务跟进内容自动信息提醒,税项状态客户清晰明了
3优势

拥有客户互动专属访问平台

客户随时可以进行自己账务项目报表查看,业务跟进情况随时掌控

应用领域

Application field
金企业商事ERP,帮助您规范业务流程提高效率
  • 代帐行业:

    精准有效的为客户做会计核算、记账、报税等工作,丰富多样的管理功能改进客户关系、提高客户的满意度。

  • 财务管理行业:

    帮助规范业务流程和职责,根据员工的岗位职责分配用户权限,针对业务不用进行明确分工。

  • 商务代理行业:

    帮助商务代理服务公司把各项业务的零散客户进行分类管理,随时进行业务跟踪提醒,避免对客户业务的跟进遗漏。

  • 会计事务所:

    可以帮助财会计事务所行业,提供规范而高效的会计、财务、税务处理流程,提升工作效率和反应能力。

功能模块

The function module

客户互动

客户可以通过第三方客户访问平台,实时了解商事服务公司所做财税建议,公告信息以及报表等内容。也可以向商事服务公司提出问题和疑惑,从而加强客户的粘稠度,提高客户满意度。

业务审核

商事ERP为用户提供合同、收费、财税审核功能,普通用户添加各项业务信息通过管理员审核信息通过后,才可成功添加相关信息。确保企业对于客户信息资料的备份准确性。

客户管理

千万客户资料档案统统入库录入系统,完整记录客户资料,随时随地管理、查询、修改客户信息快捷方便,同时针对客户的合同收费进行跟进。信息备份云端储存永不丢失。

业务办理

各项业务跟进信息以列表显示,方便查询,解决企业商事服务难以管控,收费进度跟踪困难,税项到期无人提醒,客户多导致账务零散,跟踪无序容易遗漏等多样问题。

代理记账

为每个客户搭建属于自己的代理记账账务系统,会计人员可以清晰准确为客户做账,客户的帐套信息一目了然。代理记账管理中提供单据上传功能,解决了异地客户必须登门送账,奔波劳碌,花掉太多时间和精力的难题。

图表统计

多维度的统计图表为企业的经营保驾护航,员工业绩统计报表一目了然,解决员工销售中出现的问题,提高员工的积极性

数据还原

用户删除的临时文件或者误删的客户信息,帐套数据,会出现在回收站中,可以将误删的文件资料恢复,为您的数据保驾护航。

自动信息提醒

为客户添加合同、收费、业务跟进、财税建议的相关信息,可以通过发送短信方式通知客户,让客户实时掌控业务情况。

解决方案

The solution

代账行业解决方案

——提高代帐服务质量增强客户沟通

行业特点:大多数企业为了降低成本导致记账质量差,账目不规范,记账过程中与客户沟通、联系不紧密,客户提供资料单据不方便。

实施效果:通过潜在客户数据的存储查询分析;总账管理为客户建立自己的帐套,是客户之间的账目清楚明了,系统自动分析数据,减少了记账员工工作量为企业降低了成本。通过第三方客户访问平台,为客户提供上传单据通道,解决了代帐行业与客户沟通和传输资料的种种问题。

商务代理服务行业解决方案

——提升业务管理体系

行业特点:客户信息数据零散,行业规模呈连锁化发展;客户数据量大,难于掌握详细情况。企业营销成本高,效率低。

实施效果:建立详细的客户信息,为不同业务的客户进行分类管理,随时可以通过系统进行客户各项信息的检索,系统的数据备份避免了客户数据的丢失。从而提高管理体系的效率。

财税服务业解决方案

——让客户随时了解业务动态

行业特点:业务跟进情况不紧密,客户不能及时掌握自己业务办理的阶段和真实情况。客户信息量大,行业规模发展迅速。

实施效果:通过业务跟进提醒,员工业务跟踪更及时,业务跟进信息提醒,随时可以发信息通知客户业务办理的进度和阶段。

客户案例

Customer case
西安新世纪财务管理咨询有限公司 总经理 :

金企业商事ERP,符合代帐行业工作环境,丰富的管理功能,提高了公司员工的工作效率,解决了我们公司以前业务管理的混乱局面。可以根据员工的本职工作进行相应的权限分配,工作内容条理清晰,上下级工作分配明确。

西安华凝财务咨询有限公司 经理:

金企业商事ERP多模块功能,帮助我们建立起一个规范而高效的业务、帐务处理流程,提升企业效率和反应能力。客户访问平台的单据上传查看功能,解决了客户传送单据资料的难题。让财务人员从繁重的核算工作解脱出来。

西安利诺财务管理咨询有限公司 经理:

与其他的代帐系统相比,金企业商事ERP,客户管理、业务跟进管理和系统设置等模块,让我们的客户信息和业务信息的管理更加清晰明了。对于各项业务的短信消息提醒,让客户及时掌握业务动态,通过平台的问答形式进行沟通,为我们的业务顺利开展提供了很大的帮助,客户满意度也不断提升。

申请试用

Trial application

山西优府信息技术开发有限公司成立于2007 年,公司定位为以互联网技术为中小企业提供基于云平台的商务服务解决方案的运营商,公司致力于构建能充分满足中小微企业创新创业需求的企业级孵化服务生态圈。公司是目前国内规模最大,安全等级最高的企业级云服务平台运营商之一。

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